مشتریان و طرف‌های معامله
تعریف مشتری و مدیریت اطلاعات خریداران.
هدف این فصل
خریداران را یک‌بار تعریف کنید تا هنگام صدور صورت‌حساب دوباره اطلاعات هویتی آن‌ها را وارد نکنید.
افزودن مشتری
- شرکت فعال را بررسی کنید و از اطلاعات پایه ← لیست مشتریان وارد شوید.
- فرمان جدید را انتخاب کنید. کد داخلی و عنوان مشتری را مشخص کنید.
- نوع شخص و وضعیت مالیاتی را انتخاب و اطلاعات هویتی، اقتصادی و نشانی لازم را مطابق مدارک مشتری تکمیل کنید.
- اطلاعات را ذخیره کنید. در فهرست، مشتری را پیدا کنید و در صورت نیاز با فرمان ویرایش دوباره باز کنید.
نام نمایشی به پیدا کردن مشتری کمک می‌کند، اما جای شناسه درست را نمی‌گیرد. از ساخت مشتری تکراری با نام‌های کمی متفاوت خودداری کنید. اطلاعات الزامی با توجه به نوع مشتری و صورت‌حساب تغییر می‌کند؛ خطاهای فرم را پیش از ذخیره برطرف کنید.
بازبینی طرف معامله
اطلاعات شخص حقیقی و حقوقی را متناسب با نوع انتخاب‌شده تکمیل کنید. اگر مشخصات مشتری تغییر کرده است، رکورد همان مشتری را بازبینی کنید و پیش از استفاده در صورت‌حساب جدید، اطلاعات هویتی و اقتصادی را کنترل کنید.
برای تعداد زیاد مشتری، از مسیر ورود فایل در فصل ورود اطلاعات استفاده کنید. ابتدا چند ردیف نمونه را بازبینی کنید تا نام ستون‌ها و شناسه‌ها درست تطبیق داده شوند.
نتیجه مورد انتظار
مشتری در فهرست شرکت فعال دیده می‌شود و هنگام ثبت صورت‌حساب قابل انتخاب است.
این مرحله را با اطلاعات نمونه امتحان کنید؛ سپس به فصل بعد بروید.
۴ / ۱۳