ورود اطلاعات از فایل

هدف این فصل#

اطلاعات موجود در سیستم مالی یا فایل جدولی را با بازبینی وارد EMA کنید. ورود فایل با ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان تفاوت دارد.

دریافت صورت‌حساب از سیستم مالی#

1. از دریافت اطلاعات ← بررسی هوشمند اطلاعات صورت‌حساب‌ها وارد شوید. پنجره دریافت و بررسی فایل صورت‌حساب باز می‌شود.
2. اگر فایل را برای اولین بار آماده می‌کنید، از گزینه قالب نمونه کمک بگیرید. فایل صفحه‌گسترده یا متن جدولی پشتیبانی‌شده را انتخاب کنید.
3. ستون‌های فایل را با فیلدهای برنامه تطبیق دهید؛ به‌ویژه شماره صورت‌حساب مبدأ، مشتری، کد کالا، تعداد و مبلغ واحد.
4. پیش‌نمایش و خطاهای ردیف‌ها را بررسی کنید. در صورت نیاز بازه تاریخ یا شماره را محدود کنید.
5. پس از رفع خطاها، ثبت را انجام دهید و نتیجه را در فهرست صورت‌حساب‌های شرکت فعال بررسی کنید.

ورود فایل مشتری و کالا#

برای اطلاعات پایه از گزینه مربوط به همان نوع داده در منوی دریافت اطلاعات استفاده کنید: دریافت مشتریان از سیستم مالی یا دریافت کالاها از سیستم مالی. گزینه کالا، پنجره ورود فایل کالا و خدمت را باز می‌کند. فایل صورت‌حساب را در مسیر ورود کالا باز نکنید.

ابتدا یک فایل کوچک را امتحان کنید. اعداد هویتی، شناسه‌ها و کدها را در فایل به شکلی نگه دارید که صفر ابتدایی آن‌ها از بین نرود. پس از تغییر نگاشت ستون‌ها، پیش‌نمایش را دوباره بررسی کنید.

نتیجه مورد انتظار#

ردیف‌های موفق در بخش مرتبط دیده می‌شوند و خطاهای باقی‌مانده قابل تشخیص‌اند. ثبت فایل به‌تنهایی هیچ ارسال مالیاتی انجام نمی‌دهد.